2012年12月17日 星期一

美股:Broadcom(BRCM.us)


l   BRCM
市值
股利率
ROE
計息
負債比
FCF/稅後純益
P/E
P/B
三年營收
年均成長
三年EPS
年均成長
18.33bil
1.20%
10.61%
13.23%
181%
25.79
2.44
19%
60.00%




Ø   博康提供整合科技方案,可使廣泛數位資料如語音、數據及影像內容傳輸至家庭及企業。該 公司設計、開發及供應整合積體電路,以應用於寬頻資訊轉換器、纜線數據機、高速網路、 直接衛星及數位電視及數位用戶迴路。




Ø   公司晶片的應用市場主要在於網路、寬頻以及手持裝置(手機、平板),公司的能力在於能將藍芽、GPSWIFI整合在一個單晶片中,公司並未自己生產晶片,而是透過第三方如台積電、聯電等代工。
Ø   除了公司的單晶片廣泛運用在手機、PC、平板上,其基頻晶片也獲nokia及三星使用。目前公司主要客戶為蘋果(營收13%)、三星(10%)LG(4%)NOKIA(1.4%)等。
Ø   營收及EPS走勢圖:2009博通支付1.6億美元解決股票選擇權訴訟2011年認列商譽測試減損,導致EPS表現不像營收那麼亮眼
 



Ø   技術面:兩年來,股價都處於區間打底型態
Ø   基本面:10/24公布財報,營收成長9%EPS衰退4%,營收高於但EPS低於分析師預期
Ø    產業護城河: 無
Ø   評價:相對評價較高
Ø   投資建議:基本面數據,QCOM仍優於BRCM


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