交易前瞻：股灾30年纪念日 美股盘前大挫道指跌逾百点分享自Wind资讯金融终端

交易前瞻：股灾30年纪念日 美股盘前大挫道指跌逾百点分享自Wind资讯金融终端
2017-10-19 21:24:17

投资者关注日内经济数据及大型公司企业财报，同时西班牙中央政府中止加泰罗尼亚地区的自治权引发了投资者忧虑，美股盘前因获利了结情绪施压盘前大幅下挫，道指跌逾百点。原油期货大幅走低，黄金微幅上扬。

道指期货一度下跌超过100点，目前跌92点，其中道指成分股耐克盘前下跌1.9%，原因是高盛集团将其股票评级从"买入"（Buy）下调到了"中性"（Neutral）。标普500指数期货和纳斯达克100指数期货分别下跌11.50点和38点，跌幅分别为0.45%和0.62%。

今天是美股1987年股灾30周年纪念日。当时美国股市创下了有史以来的最大单日跌幅。在那时，标普500指数暴跌20.5%，道指也暴跌22.6%。

周三因IBM强势财报提振美股收涨，道指首次报收于23000点上方，年内第51次创历史新高。今年以来，美国股市已屡创新高，三大基准股指都累计上涨了10%以上。

　　市场数据

上周初请失业金报告和费城联储制造业报告都将在美国东部时间周四早上8点半公布。

在欧洲，西班牙中央政府称其将采取行动暂停加泰罗尼亚地区的自治权，原因是该自治区的主席查尔斯·普伊格蒙特（Carles Puigdemont）既没有撤回独立计划，也并未就此事作出任何澄清。而这一来自西班牙的这一消息导致欧洲股市整体承压。德国DAX 30指数下跌0.7%，英国富时100指数下跌0.35%，西班牙IBEX 35指数下跌0.8%。

西班牙中央政府还在其官方网站上发表声明称，有基于此，政府将"继续推进宪法第155条（Article 155）所规定的程序以恢复加泰罗尼亚自治政府的合法性"。也就是说，政府将在本周六召开会议，提出措施来剥夺加泰罗尼亚自治区的一些权力，并正式触发宪法第155条的规定。

　　美联储

美联储相关消息而言，有关谁将接任下一任美联储主席的问题仍在投资者心头挥之不去。

据路透社报道，白宫发言人萨拉·桑德斯（Sarah Sanders）周三称，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）很可能将在"未来几天"时间里宣布谁将成为下一任美联储主席。

　　市场分析

一些乐观投资者认为特朗普将在完成税改，因此股市将会继续上涨。美国财长周三警告，如果税改计划未通过，那么股市将回吐涨幅。

LCG资深市场分析师Ipek Ozkardeskaya表示，"加泰罗尼亚追求独立的事件引发了全球性卖盘，在欧洲交易时间，卖盘有所加速。也许，加泰罗尼亚危机不会给美股带来大的影响，因为美股市场牛气冲冲。"

Oanda资深市场分析师Craig Erlam表示，"我认为由于股市持续上涨，积累了太多获利盘，出现小幅调整是正常的。人们对财报季度期望过高，但如果不出现其它恶性事件，我认为市场调整幅度不会太大。"

　　个股新闻

AAPL 苹果公司部分供应商表示，由于销售不及预期，苹果将在今年后两个月大幅下调iPhone 8订单量；改为全力押宝iPhone X

NKE鉴于耐克经销商居高不下的库存水平以及由此导致的大额促销活动，高盛将耐克评级由买入下调至中性

TRV 尽管飓风造成了约7亿美元的损失，但旅行者保险集团三季度利润依然显著好于预期，收入也好于预期

VZ 得益于智能手机部门的良好表现，Verizon季度利润符合预期，收入好于预期，付费用户净增60.3万，预期43.1万

BX 黑石集团季度利润显著好于预期，收入同样好于预期，黑石称预计今年的资产管理规模将同比增长两位数以上，目前的资产管理规模已经达到了创纪录的3870亿美元

PM 由于除亚洲以外的所有地区出货量疲软，菲利普莫里斯季度利润和收入双双不及预期

AXP 得益于贷款增速的提高以及信用卡客户支出的增长，美国运通季度利润和收入均好于预期，此外，美国运通宣布公司CEO兼董事长Kenneth Chenault将于明年2月1号退休

UAL 联合大陆航空季度利润好于预期，收入符合预期，飓风影响造成的航班取消拖累其三季度税前利润亏损1.85亿美元

EBAY eBay季度利润符合预期，收入略好于预期，活跃买家数量增长了近200万，由于营销和网站改造支出增加，eBay预计四季度利润将逊于预期

ADBE 得益于云业务的增长，Adobe预计2018财年利润和营收均好于预期

APRN 由于行业竞争激烈，半成品食材商蓝围裙将裁员约6%

GILD FDA批准了吉利德科学旗下的Kite制药的CAR-T疗法（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法），该疗法用于治疗弥漫性大B细胞淋巴癌（DLBCL），一种最常见的成人非霍奇金恶性淋巴瘤。这是被FDA批准的第二个CAR-T疗法

SAP 由于投资将业务客户转向基于云的服务，SAP季度利润不及预期

NVO 诺和诺德制药的糖尿病药物semaglutide获得了FDA专家小组的支持。FDA将在12月5日之前对该药物给出最后的评审结果，而FDA通常会遵循专家小组的建议。该药物将直接与礼来制药的Trulicity药物竞争

URI 得益于强劲的行业环境，联合租赁公司季度利润和收入均好于预期，公司同时上调了全年收入指引，此外，联合租赁的利润率也一直在提升

VALE 淡水河谷三季度铁矿石产量9510吨，市场预期9490吨；镍产量7.27万吨，同比下降4.3%；铜产量11.9万吨，同比增长6.6%

　　增发新闻

RWLK 据分析，RWLK的普通股增发计划推迟

AGEN 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行

CHFS 申请800万美元混合证券暂搁发行

MOSY 申请搁架式增发1千万美元流通股和权证

RXDX 申请混合证券暂搁发行

VTGN 申请增发2300万美元流通股

BXC 宣布由献售股东以每股$7.00的价格二次增发386.3万股流通股

CDTX 宣布以每股$6.00的价格私人配售发行336万股流通股

CUI 宣布以每股$2.80的价格增发642.8万股流通股

DPW 宣布根据配股协议，以每股$0.67的价格增发45.2万股流通股

ESTE 宣布公开承销增发450万股A类流通股

GLBS 宣布私人配售发行250万股流通股和权证，预计募集250万美元

KMG 宣布增发300万股流通股，总募集资本约1.62亿美元

OPTT 宣布有意增发流通股

PEGI 宣布以每股$23.40的价格增发800万股流通股

RXDX 宣布增发1.25亿美元流通股

IMNP 宣布公开增发1800万美元可转换优先股和权证

HCC 宣布私人配售发行3.5亿美元优先担保票据，2024年到期

　　盘前并购

FDC 对近期公司疏忽发布了对BluePay的收购消息发表声明，称并购仍在协商中，并未达成最终协议

GPC 宣布收购Apache Hose & Belting Company和Monroe Motor Products，收购细节未披露

YOGA 宣布收购YogaOne位于休斯顿的7家瑜伽工作室

NNI 宣布以1.5亿美元现金价格收购Great Lakes高等教育持有的Great Lakes教育贷款服务公司

KHC 宣布Suntory Beverage&Food的全资子公司将持有的Cerebos Pacific公司的三项实业公司的股份转让给KHC

D HomeServe公司宣布收购D旗下home assistance cover业务的部分资产和交易合同

JNJ 宣布收购德国软件公司Surgical Process Institute，收购细节未披露

CVE 宣布以13亿美元现金价格出售公司位于Alberta东南部的Palliser原油和天然气资产，买家为Torxen能源和Schlumberger

HMY/AU HMY宣布收购AU旗下Moab Khotsong的矿井，收购价格约3亿美元现金

FTI 宣布与Plexus控股达成协议，收购Plexus旗下井口勘探设备和服务业务，收购细节未披露

SUN 预计将继续在今年四季度完成对7-11的收购，收购仍需监管批准

AGU/POT AGU和POT确认公司并购获得印度监管部门通过，仍需中国和美国监管部门批准，预计收购于今年四季度完成

FRBA 宣布以1350万美元的价格收购Delanco Bancorp，并购预计于2018年一季度完成

DGX 宣布收购Cleveland HeartLab，并于Cleveland Clinic达成战略合作伙伴关系，预计全股票的并购交易于今年四季度完成

CBG 宣布收购精品科技类房地产经纪公司Custom Spaces，收购细节未披露

　　美股重要新闻数据（注：时间为美国东部时间）

东部时间09:30 堪萨斯城联储主席Esther George讲话

东部时间09:45 彭博消费者信心

东部时间10:00 领先指标

东部时间10:30 天然气报告

　　【盘前异动股票】

　　盘前跳空上涨股票

CEI +29.6%， ONCS +21.9%， LLNW +13.8%， CNAT +9.5%， ADBE +7.2%，JUNO +5.6%， BLCM +4.2%， WBC +3.6%， WGO +3.6%， RDHL +2.6%， DHR+2.5%， GILD +2.3%， SON +2.1%， URI +2%， DPW +1.9%， EIGR +1.7%， BDN+1.5%， TRV +1.5%， RCI +1.4%， BMRN +1.3%， SUN +1.2%， TSM +1.2%， BK+0.7%， DGX +0.6%

　　盘前跳空下跌股票

OPTT -29%， KALU -23.2%， ESTE -13.2%， NURO -9.5%， MZOR -7%， EBAY-6.5%， BXC -6.2%， PEGI -5.2%， RXDX -4.9%， UN -4.5%， SAH -3.6%， PM-3.1%， CUI -3%， HCCI -3%， YRCW -2.9%， AA -2.8%， AA -2.8%， KMG -2%，NKE -1.9%， THC -1.7%， AXP -1.7%， UAL -1.6%， HXL -1.6%， STLD -1.6%，OIS -1.3%， SAP -1.3%， AGN -1.2%， AGN -1.2%， VMI -1.2%， TXT -1.1%，GWW -1%， CCI -1%

　　跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

LLNW ADBE WBC WGO VZ SON URI（同时宣布恢复进行早前公布的10亿美元流通股回购项目） IIIN DHR BDN TRV RCI DGX POOL

其他新闻

CNAT 宣布公司研发的候选药IDN-7314用于治疗原发性硬化性胆管炎获得欧盟EMA孤儿药地位认证

ADHD ADHD的并购伙伴Arcturus宣布与JNJ达成全球专利许可合作协议

CEI 临时CEO向股东发布公开信

ONCS 公布对比单独ImmunoPulse和ImmunoPulse IL-12组合pembrolizumab治疗的临床第二阶段试验最新实验数据

BLFS 公司客户Kite制药的CAR T细胞疗法 Yescarta用于治疗复发难愈的大B细胞淋巴瘤的上市审批

PSTI 宣布公司的细胞疗法治疗急性辐射综合症获得FDA孤儿药地位认证

BLCM/JUNO Kite制药的CAR T细胞疗法 Yescarta用于治疗复发难愈的大B细胞淋巴瘤的上市审批影响

RDHL 宣布upamostat用于治疗胰腺癌获得FDA孤儿药地位认证

GILD 宣布FDA通过了首款CAR T细胞疗法GILD旗下Kite制药公司的Yescarta用于治疗复发难愈的大B细胞淋巴瘤的上市审批

DPW 宣布根据配股协议，以每股$0.67的价格增发45.2万股流通股

BMRN 昨天受财测下调影响下跌后回调

评级上调影响:

EIGR

　　跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

USAP KALU NURO EBAY UN PM NAP UAL HCCI AXP AA HXL STLD OIS（受哈维飓风影响下调财务指引） VMI SAP TXT CCI BK KEY YRCW HCA PPG

其他新闻

OPTT 宣布有意增发流通股

ESTE 公布三季度运营数据，同时调整17年资本开支，下调资本开支总额，同时宣布公开承销增发450万股A类流通股

BXC 宣布由献售股东以每股$7.00的价格二次增发386.3万股流通股

PEGI 宣布以每股$23.40的价格增发800万股流通股

RXDX 申请混合证券暂搁发行，同时宣布增发1.25亿美元流通股

THC 受HCA财测影响

KMG 宣布增发300万股流通股，总募集资本约1.62亿美元

AGN 向股东发布问答文档，对本周早些时候德州东部地区法庭对RESTASIS的专利判决相关的问题回答股东疑问

CUI 宣布以每股$2.80的价格增发642.8万股流通股

评级下调影响:

MZOR KBH SAH NKE HAIN AGN GWW RIO

　　【盘前重点关注】

Adobe Systems（ADBE）表示，其将能实现第四财季19.5亿美元营收及1.15美元每股的展望值。公司上调2018财年展望，营收为87亿美元，预期值为86.7亿美元。

eBay（EBAY）发布第三财季财报，每股收益0.48美元，与预期值持平；营收同比增8.7%至24.1亿美元，好于预期值23.7亿美元。公司展望第四财季，每股收益0.57-0.59美元，预期值为0.6美元；营收为25.8-26.2亿美元，预期值为25.8亿美元。

Philip Morris International（PM）发布第三财季财报，每股收益1.27美元，不及预期值1.38美元；营收同比增7.4%至75亿美元，不及预期值77.5亿美元。

Blackstone（BX）发布第三财季财报，每股收益0.69美元，好于预期值0.54美元；营收同比增21.4%至16.9亿美元，好于预期值13.9亿美元。

　　【其他个股新闻】

Verizon（VZ）发布第三财季财报，每股收益0.98美元，好于预期值0.97美元；营收同比增2.5%至317亿美元，好于预期值314.5亿美元。

台积电（TSM）发布第三财季财报，每股收益3.47新台币，好于预期值3.4新臺币；营收同比跌3.2%至2521.1亿新台币，好于预期值2494.9亿新台币。

Steel Dynamics（STLD）发布第三财季财报，每股收益0.66美元，好于预期值0.65美元；营收同比增16.3%至24.4亿美元，好于预期值24.1亿美元。

American Express（AXP）发布第三财季财报，每股收益1.5美元，好于预期值1.48美元；营收同比增8.5%至84.4亿美元，好于预期值83.1亿美元。公司上调2017财年展望，每股收益5.8-5.9美元，预期值为5.74美元。

美国铝业（AA）发布第三财季财报，每股收益0.72美元，不及预期值0.77美元；营收同比增27.3%至29.6亿美元，好于预期值29.5亿美元。

United Continental（UAL）发布第三财季财报，每股收益2.22美元，好于预期值2.12美元；营收同比跌0.4%至98.8亿美元，好于预期值98.7亿美元。

Hewlett Packard Enterprise（HPE）展望2018财年，每股收益1.15-1.25美元，预期值为1.19美元。

雀巢（NSRGY）发布前9个月的数据，销售同比跌0.4%至653亿瑞士法郎。

　　【机构评级报告】

机构MKM Partners给予Wayfair（W）买入初始评级，目标价为85美元。

高盛将耐克（NKE）的评级从买入降至中性。

机构S&P Global将Rio Tinto（RIO）的评级从买入降至持有。

机构Cowen将爱立信（ERIC）的评级降至不及大市。

机构Macquarie将Sprint（S）的评级从跑赢大市降至中性。

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