墨西哥商機 Zinio Reader： 工人遠比想像好 墨西哥大爆發

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工人遠比想像好　墨西哥大爆發

日企來這做汽車、美商在這造飛機

TPP會員國之一墨西哥，深具勞力密集優勢，它是豐田、日產汽車重要據點，航空業設廠七年增一倍，除了自由貿易，外資最愛它的先天優勢：鄰近北美。

在墨西哥中部阿瓜斯卡連特斯州，有著日產汽車（Nissan）最引以為傲的生產基地。一號廠和二號廠總占地面積近八十五萬坪，生產規模是日產集團全球據點中數一數二，如果連眷屬算在內，當地一百二十八萬人口中，有一成就是靠日產賴以為生，其對當地的經濟影響力可想而知。

二○一四年度日產汽車在墨西哥的市占率為二六％，遠高於第二名美國通用汽車的一九％，預估今年生產量和出口量也都將傲視群雄。換言之，從生產、銷售到出口，日產都居墨西哥市場之冠。

九月三日在當地有一場開幕儀式，德國戴姆勒汽車集團（Daimler）與雷諾日產聯盟（Renault-Nissan Alliance）一起合作建造的三號廠正式啟用，預計生產賓士和Infiniti車款的新一代高級房車。

為什麼選擇在墨西哥？深入抽絲剝繭後，不難發現其優勢與潛力。

近美國，汽車出貨最快十天

首先，鄰近美國就是它最大的地理優勢。根據美國市調公司Autodata統計，九月份美國新車銷售量為一百四十四萬二千四百六十輛，比去年同期成長一五．八％；換算下來，今年總銷量將超過一千八百萬輛，維持在高水準。雖然在福斯汽車排氣造假事件後，需求可能些許減少，但美國穩居全球汽車主要市場的地位，不會輕易改變。

貨物運輸網絡也非常完善，以日產汽車為例，要從阿瓜斯卡連特斯州出貨到美國東岸，可利用鐵路搭配海運，送到佛羅里達州全程只要十天；送達紐約近郊的紐澤西州也只要十七天。

如果要出貨到美國西岸或中西部，則以鐵路運輸為主，到舊金山只要十天、芝加哥十五天、西雅圖二十天。即使是出貨到南美洲各國，平均天數也只要五天到二十五天不等。比起從泰國廠出貨要四十五天到六十天、從英國廠出貨要六十天到九十天來看，擁有壓倒性的地利之便。

品質方面也不遜色。一號廠的產線每小時可生產六十五輛車，是全球生產據點中，每小時產量最大的。另外，專門生產墨西哥國民車「Tsuru」的庫埃納瓦卡工廠，每位員工貢獻度是全部四十三個生產據點之冠。日產的墨西哥廠，在生產、品質、管理方面的表現，連戴姆勒集團也肯定。

低成本，航空、食品業進駐

曾待過印度及斯里蘭卡建築工地、目前任職於前田建設工業墨西哥辦公室的專案經理畠中大輔表示：「這裡的勞動者工作意願都很高，也不排斥加班。但是一個口令才會一個動作，不懂得主動，甚至工期延宕也無所謂，是一大缺點。不過，最後階段趕工並如期完成的精力非常驚人。」

值得一提的是，墨西哥的特色不只富有競爭力的汽車業，在航空業方面，外資進駐也相當熱絡。加拿大龐巴迪集團（Bombardier）和美國古德里奇公司（Goodrich）等北美航空業者，都已相繼在此設點。

二○一四年墨西哥航空業出口總額達六十三億多美元（約合新台幣二千零五十億元），是二○○八年的兩倍；相關企業數量也從二○○八年的一百六十家，成長至二○一四年的三百零二家。

根據畢馬威國際會計師事務所（KPMG）的統計數據，墨西哥的航空產業生產成本是美國的八六．七％，由於供應商和勞工品質都出乎意外的好，讓原本預估產值可達兩億美元的龐巴迪克雷塔羅廠，生產力大幅增加，到了二○一一年已成長至五億美元。另外，食品加工業也同樣具有低成本競爭力。

劣勢：工資漲、缺英語人才

當然，墨西哥並非沒有令人頭痛的問題。

隨著日系企業爭相進駐設廠，工業重鎮如瓜納華托州和阿瓜斯卡連特斯州的工資正在逐步上揚；尤其會說英語的工程師和經理人，明顯不足。

其次，稱為一級衛星廠的零件供應商，幾乎都已在當地設廠，但與日系企業比重較高的泰國相比，第二級衛星廠、第三級衛星廠的聚落仍嫌狹小。例如用來生產保險桿和儀表板的汽車專用聚丙烯，雖已可從當地取得，但其他石化產品和車用鋼板依舊以進口為主，因為墨西哥有加入北美自由貿易協定（NAFTA），從北美進口材料比較便宜，反而導致當地原料廠難生存。

儘管如此，並不會造成各企業放棄墨西哥。就如墨西哥汽車製造協會理事長索里斯（Eduardo Solis）所說：「接下來七年都會持續成長。」到了二○二○年代前期，墨西哥的汽車年產量將達五百萬輛，足足比現在成長五○％。

不僅對龍頭企業有利，對中小企業一樣充滿機會。專門生產儀表板的廠商斯凱亞（Sakaiya）從二○○八年在墨西哥設廠以來，產量連年大增，主要顧客有德國馬牌（Continental AG）等一級衛星廠。

墨西哥在勞力密集產業方面擁有競爭優勢，對於想要進軍美國市場的企業來說，絕對是不容忽視的存在。至於如何定位它，端看各企業的智慧。（Nikkei Business (c) 2015 Nikkei Business Publications, Inc.）

【延伸閱讀】1分鐘看「北美工廠」墨西哥

‧人均GDP全球第15大

‧外資直接投資的新興國家第5名

‧全球第9大進口國

‧全球第10大出口國，北美占逾8成

●2014年墨西哥主要出口地區：

‧北美洲:82.9%(其中美國占80.2%）

‧中南美:6.0%

‧歐洲:5.6%

‧亞洲:4.4%

‧其他:1.1%

資料來源：《日經Business》

譯：王麗華

【延伸閱讀】墨西哥企業文化：沒退休制、加班費超貴

在墨西哥經商，有四個特殊現象須留意：

一、本國人比率須占九成以上。當地勞動法明定，企業必須雇用九成以上的墨西哥人，雖然至今尚未有企業因為不滿九成而被開罰，但法律規定仍須注意。

二、沒有退休概念。墨西哥沒有退休年齡規定，如果要請高齡員工離職，視同企業解雇勞工，必須付給員工三個月薪水＋「年資×二十天薪水」，這裡所指的薪水是包含本薪、交通津貼、獎金等全薪。

三、加班費是一般薪資的兩倍到三倍。每週加班九小時以內，加班費是平常薪資的兩倍，超過九小時之後，不僅有被開罰的風險，還必須支付員工三倍的加班費。此外，每週必須休息一天，週日加班要多付二五％薪水。

四、企業獲利的一○％必須分紅給員工。墨西哥的勞動法有一項特殊規定，雖然員工並不是股東，但企業獲利的一○％必須回饋給員工。過去雖然可以利用派遣制度來規避這項規定，但是在二○一二年十一月修法後，要規避已是難上加難。

譯:張鳳

審稿-張務華博士

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